ご相談の流れ
| STEP1 | 人生の目標や悩みをFPと話し合い |
|---|---|
| STEP2 | FPが家計の状況をチェック |
| STEP3 | FPが家計の問題点を洗い出し |
| STEP4 | FPとベストなプランを作成 |
| STEP5 | プラン実行の手続きなどもFPがサポート！ |
| STEP6 | プランを定期的に見直し |
ご面談方法
ご都合に合わせて自由にご指定ください
Profile
プロフィール
植田 滉基
UEDA KOKI
Message
] 私たちの生活は「不安定な雇用環境」、「不透明な年金制度」、「低金利」が取り巻いています。そんな環境のなか、就職や結婚、出産、お子さまの進学、車や家の購入、退職、介護など、人生にはさまざまなライフイベントがあります。また、老後の資金に不安をおぼえていらっしゃる方も少なくないと思います。
この様な皆様の不安を解決する事が私の役割であると考えております。
その為にも保険のみならず金融商品の一般的なメリット・デメリットをお伝えし、お客さまにとって必要な商品を生命保険会社31社、損害保険会社15社の中から一緒に選んでいきます。
収支を将来に渡って「見える化」し、「守る」と「増やす」をバランスよく備えるアドバイスをさせていただきます。
〜商品一例〜
・死亡保険 ・年金保険
・学資保険 ・医療保険
・自動車保険 ・火災保険
・ペット保険 ・スポーツ保険
・自転車保険
| 所属 |
FINANCIAL JAPAN 神戸支店 |
|---|---|
| 出身 |
兵庫県西宮市生まれ |
| 経歴 |
近畿大学理工学部応用化学科卒業
YKK株式会社 就職
株式会社保険ニュース 転職
ファイナンシャルジャパン株式会社 転職 |
| 主な対応エリア |
リモート面談含め全国で活動しております。 |
| 趣味 |
ゴルフ
草野球
ドライブ
カラオケ |
CONTACT
お気軽にご相談ください
LINEの方はこちら
お電話の方はこちら
